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Dressing for Pleasure
Earlier in the week they arranged that this Friday his wife will pick Angela and Sonia up from school, then drive straight to his parents' place, north, up the coast. Up to the big old house they have retired to, nestled near the shores of the lake, not far from the beach. When they arrive it sh... Read full Story
shemale lover 2012-11-28 3,123 Fetish blonde crossdressing
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Lady In The House Ch. 02
A story by Michele Nylons, Part II "She's all yours Eddie. She looks beautiful." I heard Carmel say as 'she' disappeared down the corridor, her high heels clicking on the tiled floor. Eddie appeared at the door to the cell, he stepped inside and closed the door behind him. "So what do yo... Read full Story
✘Transensual✘ 2019-01-11 5,143 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Uniform Lingerie domination PRISON PUNK prison sex Prisonboycum Prison Bitch
80%
Spankys mother cloths torn off on stage reveal she has cockoc
Erotic website remake of the little Rascals short film remake of Beginners Luck. The audience is laughing hysterically at Spanky attempts to open his stuck helmet. Spankys mother, a blonde beauty peeks out at the audience from the stage wing, as the crowd’s loud laughter, nervously biting her finge... Read full Story
kucksissylicktoman 2020-06-16 5,659 Big Tits Cumshot Masturbation Fetish Blowjob blonde Big Cock gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth shemale + shemale
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LA FEMME CONVERTIT SON MARI
Je m'appelle Tony et je mesure 5'8 ", ne pèse que 58 kilogrammes, sans graisse corporelle et un chiffre pour lequel la plupart des filles tueraient selon toutes les filles que je connais. J'ai un teint olive et je bronze très bien, J'ai les cheveux bruns courts et les yeux couleur noisette. Je suis ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,481 Stockings Crossdresser Amateur Fetish
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MA FEMME MON PARTENAIRE
Jerry n'arrivait pas à croire que cela faisait six semaines depuis cette nuit redoutée que sa femme rentrait tôt de son jeu de cartes habituel du jeudi soir avec les filles et l'avait surpris dans cet acte terrible. Comment avait-il pu être si stupide et laisser cela se produire si facilement ? C... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,155 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,536 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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RÉVEIL SEXUEL SISSY ⚧️ ⚧️
Si ses histoires étaient vraies, non seulement beaucoup d'hommes ont eu des réveils sexuels entre la fin de la trentaine et le début de la cinquantaine, mais beaucoup d'hommes de mon âge étaient curieux de se féminiser, de sucer des bites et peut-être même d'avoir des fesses. Mais je ne peux pas ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,651 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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LE NOUVEAU COIFFEUR ⚧️ ⚧️
Carla et moi venons de déménager. Elle voulait se rapprocher de la clinique où elle travaille en tant que spécialiste de la FIV. Bien que cela signifiait un peu plus de trajet pour moi jusqu'à la bibliothèque où j'ai travaillé la majeure partie de ma vie d'adulte, j'étais heureux de ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,089 Stockings Crossdresser Fetish domination Sex Toys
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My desire to be a woman,
My desire to be a woman, Natacha, tall and slender, stands in front of me. Her hair tied in a ponytail refines her face, emphasizing her Dominatrix profile. She wears a lovely nightie and a corset highlighting her magnificent breasts. She is perched on stiletto heels topped with thigh-high... Read full Story
sandratvtg 2024-07-04 3,549 anal Stockings Fetish Lingerie Sex Toys femdom travesti Vintage gode speculum donjon pussy pump castration play
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A Night of Makeup, Cock and Cum - froam Annamalice
It was all I could do not to accept. After all, it's been a fantasy of mine for years. When given the opportunity, I had to go for it. I had been surfing the internet for crossdressers, shemales, transvestites and transsexuals. The idea of a hot woman with a cock had always turned me on. Further, I... Read full Story
shemale lover 2011-11-21 5,506 shemales Group Sex Fetish
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The Dinner Guest
After meeting John, and immediately becoming his lover on my first-ever dressed meeting with another person, our relationship became a deeply satisfying, regular thing. I guess I became his “girlfriend” although some might see it more as his “wife”. We met at least twice a we... Read full Story
shemale lover 2012-02-27 3,471 Fetish crossdressing
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Caught by the Past
Your latest girlfriend, Karen is very kinky and she introduces you to all manner of strange people. You on the other hand are rather naive and innocent. You found one handsome guy, James strangely attractive. He has long muscular legs, a washboard stomach, dark skin, blond hair and an impeccable spe... Read full Story
shemale lover 2012-06-28 2,879 Stockings Fetish crossdressing
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Fantasy Reversal Chapter 7
As this was to be my final day and night as Katrina I awoke early. Sam was still in bed as I pulled my hair back into a pony tail and dressed in my running shorts and sports bra, I stopped a moment to admire how I looked. My hands roving my own girlish body, gently feeling my curves. Finding, to my ... Read full Story
shemale lover 2012-06-30 3,064 Fetish Blowjob oral sex crossdressing
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Sabbatical or Continuous Gang Bang?
My twin sister Laura had already left to go back to college this fall season, but I had decided to take off a semester as I was totally burnt out on school and needed a break. We were twins but not identical though we did look a lot alike and roughly the same size me being a few inches taller. My... Read full Story
shemale lover 2012-08-28 5,949 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob gangbang
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Fun Times at Halloween
It was almost Halloween and I was stumped for a costume. I was excited, tonight was the annual Delta Kappa Halloween Bash, the biggest fraternity party of the year. All the Greeks got dressed up for this party, even those not in DK. I headed down to my friend Kathy's room to see if she could help... Read full Story
shemale lover 2012-12-08 5,576 Fetish oral crossdressing
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Doctor's Orders
Ever since he was a small boy, James had hated going to the doctor’s office. As he walked through the doors towards the reception desk he felt his stomach tightening, and as he stood there waiting for someone to check him in, he shuffled nervously on his feet. A pretty blonde receptionist walked ... Read full Story
reasonman 2019-08-02 23,543 first time Blowjob ass licking Guy Fucks Shemale foot fetish doctor cum in mouth
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• Beginners Luck Little Rascals Final Scene rewrite
A few years ago I saw on line an ending for The Little Rascals Beginners Luck, I have been unable to locate the document so from memory I have re-wrote taking some liberty’s. In the center of the stage floor, a woman knelt frozen in tears staring straight up at the ceiling, mouth wide open, stripp... Read full Story
kucksissylicktoman 2020-06-16 4,247 Stockings Big Tits Fetish blonde Lingerie
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Sissy Slut: Gang Favored
I confess I am a nymphomaniac shemale slut who loves being the object of a man’s desires. That's why I was out here with these hookers trying to hook up with somebody to have sex. I'm either having sex or I'm thinking about having sex most of the time I like being a honey. I love having sex with men... Read full Story
Regina10 2021-03-02 8,065 Stockings Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy gangbang Guy Fucks Shemale cum in mouth double anal
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Mel and me in rochester!
The musical orchestra Mel and i are in had a performance in Rochester ,New York and i needed someone to share a room with at hotel. Mel was the first person who came to mind,and since blowing him last time i thought i would ask him. Mel told me his wife wouldn"t be going and he would love to sh... Read full Story
shemale lover 2011-11-24 2,529 shemales Fetish Mature
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Transvestite in trouble Part 5
After feeding me Mary, untied me from the chair, other than keeping my hands tied behind my back, and a short chain between my ankles. She attached a studded collar around my neck attached to a dogs lead, and led me from the room. I teetered on the heels behind her, taking little fairy steps due to ... Read full Story
shemale lover 2011-12-27 2,785 shemales Fetish bdsm
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My first dressed meeting
I had been talking to John online for months - I met him in a CD chat room and we progressed to swapping emails and pictures and then going on webcam. After three months of webcam we had seen just about everything there was to see of each other - me always dressed for him and him often undressed for... Read full Story
shemale lover 2012-02-15 3,112 first time Fetish fingering
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Caitlin and Mistress Vicky
*Clack* *Clack* *Clack* The sound of my heels on the kitchen tile was distracting me right when I needed to focus. My wife, or Mistress Vicky as I'm to call her from now on, had left me quite a bit of chores to do today. I had just finished dusting and was getting ready to polish the kitchen floo... Read full Story
shemale lover 2012-03-01 5,024 Fetish domination feminisation
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A Murder Misstery Finis
For those who came in late, Matt McCoy -- now Madeline Moreau -- is on the run for a crime he did not commit, and a murder which she did....as the saga concludes, Maddy vows to end her life on the lam. "Jacques, when I saw Dr. Villiers, the name I gave him was Madison Monroe. Do you think w... Read full Story
shemale lover 2012-03-22 3,422 Fetish crossdressing
66%
Elizabeth: Beginnings of a Sissy
I had a pretty good system going. My 18 year old sister would stay up to watch Sex And The City reruns with me (well she watched, and I smoked weed), and during the first ad breaks, would run downstairs and get changed for bed. During the next ads, I would go to the bathroom, and on my way, raid her... Read full Story
shemale lover 2012-04-02 5,127 first time Fetish Blowjob facial Sex Toys sissy
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Bike Shed Rendezvous
Chapter 1 A meeting you can't refuse The sun is shining brightly, but the ground is still damp from the morning's rain and the air is very cold. It's lunch time and you quickly walk across the College car park to the sports pavilion. Becky your sweet heart has told you to meet her and she's been ... Read full Story
shemale lover 2012-06-11 3,541 Fetish oral sex crossdressing sissy
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A Sissy Surprise
I got home early from my night out with the girls. Jeff wasn't in the living room watching tv so I figured he was in the bedroom jerking off so he wouldn't have to bother me with a request for sex when I was toasted. I decided to surprise him and slowly made my way up the stairs. I walked into th... Read full Story
shemale lover 2012-06-15 6,353 Fetish oral sex crossdressing
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A Slut is Born
There I was, one week before the end of high school. Going to college in the fall. Nice car, good family, friends. I had it all. So, what was I doing on my hands and knees in a video booth on the wrong side of town, dressed as a cheerleader with a cock in each hand, one in my ass and one buried in m... Read full Story
shemale lover 2012-06-26 6,810 anal sex Fetish oral facial feminization
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Feminized by My Girlfriend
About 6 months ago I joined a gym because I have never had a very masculine body and now that I just turned 21 it was time to finally get off my butt and try to build some muscle. That is where I met my girl friend Brook who stands 5' 9", has a fantastic body and a gorgeous face. She looks like... Read full Story
shemale lover 2012-07-14 17,142 Fetish oral Sex Toys feminization
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A Sissies Humiliating Confession
This is a real life situation that happened this past weekend. I am sissy slave jennifer and i am owned by my beautiful Mistress Rita. Mistress Rita loves nothing more than putting this pathetic lil sissy through the most humiliating situations She can get away with. I once confessed to Mistress tha... Read full Story
shemale lover 2012-08-02 5,836 Fetish domination sissy
80%
Preparing for date fuck
When ever I had a date with a guy,who would end up fucking me.First I would take along hot bath,shaving my legs,arms,chest,and face.squirt some babyoil into the water,making my skin real soft.then I would use my fem wash bottle,and clean myself out realy good.I would then pull out my dildo's,and wou... Read full Story
shemale lover 2012-08-02 2,643 Fetish crossdressing feminisation
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The feeling you get,when wearing female attire
Since I was 14,I started wearing women clothesborrowing my sister;s bra,and panties,putting them when I would shower,how the felt against my body,pantyhose,clinging to my legs,the cool sensation as I would walk across the floor.I even tryed on her majorite out fit,with thigh high boots,it was hot.no... Read full Story
shemale lover 2012-08-04 3,097 Fetish crossdressing porn
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Addicted to Candy
Almost two long weeks had passed since my first meeting with my new slave Candy. Our first encounter was special and my sexy new sub had not left my mind since he walked out of my door. His juicy ass and hard thick cock have filled my thoughts each day since. I had found myself wildly attracted to C... Read full Story
shemale lover 2012-08-12 3,942 anal sex Fetish cum domination Sex Toys cd
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First Sexual Crossdress Experience
How my secretary found out I'm a bi TV and how me and my TV friend educate her into some of the more zany aspects of TV sex. *** As I laid back against the wall of the toilet with my nylon-clad thighs spread wide and my erect cock jutting up lewdly from between them, the wooden door in front o... Read full Story
shemale lover 2012-09-27 6,082 first time Fetish cum oral crossdressing nylon
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First Time Sissy Maid
I had been fantasizing for many years about serving a dominant Mistress, watching lots of movies online, and generally lusting over the doms I saw posting ads. At the age of 28 I finally found the courage to answer a rather intriguing post by an older woman and her trans partner who were looking for... Read full Story
shemale lover 2012-10-27 17,527 first time Fetish Big Cock domination sissy
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What Price Desire
I stood in front of the imposing door, my hands visibly shaking, my mind running rampant, my thoughts a jumble as I opened it. The front of the building had only the number of the business adorning it, no letters, no writing, nothing to indicate what it was. Now that I think back on it, I can unders... Read full Story
shemale lover 2012-12-14 4,865 Fetish domination
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ACROSS THE STREET AND TWO DOORS DOWN by Spanky de Bautumn
Jamie knew he was different. He didn’t fit in with the other boys, but he didn’t feel like he fit in with the girls either, he just knew he was different. He wasn’t into dolls or balls. He was the smallest boy in his class and more than half the girls outweighed him. But the one thing he had going f... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-29 11,906 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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Sissy Boy Chuck devient juste Sissy
Il y a longtemps, j'ai réalisé que j'avais un faible pour les vêtements pour femmes. J'avais l'habitude de me faufiler dans la chambre de ma sœur, la chambre de Jessica et de m'habiller dans ses vêtements. Elle avait un an de plus que moi, mais nous avions pratiquement la même taille. J'ai eu une in... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-11 983 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination
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Mes plaisirs de fille,
Je suis heureuse de passer mon week-end à la maison pour vivre ma vie de femme. J'applique sur mon corps une crème dépilatoire que je laisse agir quelques minutes avant de passer sous la douche. J'en profite pour faire un lavement afin d'éviter les mauvaises surprises lors de mes jeux de fille. P... Read full Story
sandratvtg 2023-01-19 995 Stockings solo Fetish Big Cock Lingerie Sex Toys
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PRIS DANS UNE NOUVELLE VIE
C'était mardi soir, ce qui signifiait que Lena se préparait pour son cours d'aérobic. Bien qu'elle ne travaillait pas, elle était certainement occupée à construire et à maintenir une vie sociale et à faire en général les choses qu'elle voulait. Il n'y avait pas un jour où Lena n'avait pas fait qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,798 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Big Cock Lingerie
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LA NOUVELLE VIE
Mon histoire commence très normalement, un samedi soir, des amis et moi nous sommes retrouvés dans un club de style de vie alternatif local en ville. Nous nous sommes amusés, avons pris quelques verres et nous nous sommes amusés avec quelques filles comme moi, même si elles n'avaient aucune idée que... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,546 Stockings Crossdresser Amateur Cumshot Fetish Big Cock Lingerie domination
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PLACARD SISSY FILS FAIT EN FILLE
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans mon cul et la chatte de ma sœur dans mon visage ? Eh bien, je ne savais pas que ma mère connaissait mon secret. Elle savait que j'avais porté la lingerie d'elle et de ma sœur. Tout a commencé quand un jour j'étais seul à la maison et... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 930 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Lingerie domination
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Un éclair de dentelle
La sonnerie insistante du téléphone a interrompu ma concentration et avec une grande agacement, je suis descendu du lit et j'ai pris le combiné. "Hé petit frère!" La voix pétillante de ma sœur a rempli mon oreille. «Di, c'est toi? Je me suis exclamé joyeusement "J'ai d'autres sœurs que je n... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,030 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Shemale and Girl
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,211 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,990 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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MON CHANGEMENT DE VIE BIZARRE
Il y a près de deux ans, ma vie a pris une tournure radicalement différente et je réalise maintenant que la personne que j'étais est partie pour toujours et que c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ma femme Denise et moi sommes mariés depuis environ six ans. Pendan... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,257 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Sex Toys
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VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 1,052 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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UNE SALOPE EST NÉE
J'étais là, une semaine avant la fin du lycée. Aller à l'université à l'automne. Belle voiture, bonne famille, amis. J'avais tout. Alors, qu'est-ce que je faisais à quatre pattes dans une cabine vidéo du mauvais côté de la ville, habillée en pom-pom girl avec une bite dans chaque... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-04 968 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Guy Fucks Shemale cum in mouth
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TAQUINÉ, NIÉ ET SISSIFIÉ
Ma petite amie et moi étions ensemble depuis près de neuf mois lorsque nous avons décidé d'emménager ensemble. Son bail expirait donc c'était logique car nous nous étions rapprochés et elle semblait vraiment être "la bonne". Nous nous entendions très bien et je l'aimais, mais, po... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-08 934 Stockings Crossdresser Fetish domination Sex Toys cum in mouth
50%
DE QUOI UN HOMME A-T-IL BESOIN ? ⚧️
"Tu es marié, n'est-ce pas ?" L'employé a demandé alors qu'elle prenait mon argent. "Pourquoi tu demanderais ça ?" "Évitant la question, oui marié et depuis un bon bout de temps." Elle l'a dit avec un tel sourire que je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. "Oui, en fait je le suis." Bon je s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,053 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Sex Toys
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LA SOIRÉE DE JEU TOURNE MAL ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Jesse, je suis un homme senior de 21 ans à la Florida State University. Je sors avec bonheur avec Becky, qui est aussi une personne âgée de 21 ans. Nous sommes ensemble depuis que nous avons rencontré des étudiants de première année lors d'une fête. Becky est un 10 absolu. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,028 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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FAIRE GRAND ⚧️ ⚧️
Mon nom est Tim. Je suis un homme blanc de 23 ans. Il y a environ 6 mois, j'ai déménagé à Los Angeles pour essayer de devenir acteur, mais comme vous vous en doutez, je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ce département. C'était début novembre, quand je suis allé dans le bureau de mon... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 1,200 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie Interracial cum in mouth
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IPUTAIN ⚧️ ⚧️
La pièce faiblement éclairée s'éclaire d'éclairs de rouge et de bleu depuis l'extérieur de la fenêtre alors que la transsexuelle vêtue de manière salope s'agenouille sur le corps de sa victime, pleurant, après qu'elle vient de lui trancher la gorge d'une oreille à l'autre... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 963 Stockings Crossdresser Fetish Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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ÉCOLE FÉMININE ⚧️ ⚧️
Tim s'était toujours demandé ce que c'était que d'être une fille. Lui, bien sûr, savait à quoi ressemblait être un homme, mais à quoi ressemblait être une femme ? Il savait que sa sœur allait à des rendez-vous et avait des courbes et des seins que lui n'avait pas. Et penser comme une... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 851 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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CHEVAL-COQ FILLE ⚧️ ⚧️
Amy se réveilla, surprise par le son strident de son alarme. Elle se réinstalla dans son oreiller et regarda de côté son horloge. En lisant l'affichage numérique, elle s'assit comme un boulon. « 8h30 ? Merde, je vais être si en retard ! Amy a sauté du lit et s'est habillée aussi vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,172 Stockings Fetish Blowjob Futanari cum in mouth shemale + shemale
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DE L'ENFER AU PARADIS ⚧️ ⚧️
Je ne pouvais pas croire, même si je détestais ma meilleure amie pour retourner à chaque fois avec son ex, ici je faisais la même chose. C'était absurde. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était une fois. S'il était la même personne âgée qui trichait, je serais exclu, mais l'arge... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 1,017 Stockings Crossdresser Fetish transformation Lingerie Guy Fucks Shemale
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ROBE MAGIQUE ⚧️ ⚧️
💞 EMILY 💞 J'étais en colère sinon je n'aurais jamais désobéi à mon mari Rob (Robert ou Rob, jamais Bob). Non pas qu'il me battait ou me dominait, juste qu'il dirigeait les coups, et aimait particulièrement que je sois belle pour lui. J'étais une fille plutôt grande, c'est-à-dire p... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-22 1,182 Stockings Crossdresser Fetish Lingerie domination Sex Toys