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Feriengruss 22.07.24
Erneut ging es ins Cruisingworld Kirchberg. Eine herzliche Begrüssung, ab in die Garderobe und dann unter die Dusche. Bereits beim Eintreten hörte ich ein paar bekannte Laute. Als ich beim Zimmer mit der runden Liege vorbei gehen wollte, um an die Bar zu kommen, war kein Durchkommen mehr. Vom Innere... Read full Story
Cheryl_F 2024-09-02 178 Group Sex Cumshot Bareback Creampie Fetish Big Cock gangbang Shemale and Girl Guy Fucks Shemale pov Ass to Mouth cum in mouth shemale fucks female
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DU VILAIN PETIT CANARD À LA PRINCESSE SISSY ⚧️ ⚧️
Être un mec très petit 1 mettre 60 avec une petite carrure a été un handicap majeur dans ma quête de compagnie féminine. Avoir un micro pénis était le clou de mon cercueil. Tout au long de ma jeunesse, j'ai été ignoré ou rejeté par les filles. J'ai eu ma première petite amie à l'unive... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-23 1,026 Stockings Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth shemale + shemale
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JOLI GARÇON À SISSY GIRL ⚧️ ⚧️
J'ai rencontré ma femme Tara pour la première fois lors d'une soirée de réveillon. Je portais de l'eye-liner et mes cheveux étaient relativement longs. Elle m'appelait "joli garçon" pendant que nous dansions. Elle était très sexy avec un petit corps, de longs cheveux noirs et... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-20 943 Stockings Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Interracial cum in mouth
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A Little Girl Forever
Since I was a little girl I dressed in my sister's clothes, she knew it and she kept clothes for me and sometimes she bought clothes thinking about me. She was my accomplice and still is. When I was alone I dressed totally as a woman and I felt totally satisfied and realized as such, this included m... Read full Story
Mabel Cecilia 2019-05-06 8,287 Small Tits Crossdresser Amateur Cumshot Latina Masturbation Creampie Blowjob blonde Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys Mature self sucking Solo Shemale cum in mouth double anal shemale + shemale
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SUBMISSA, ADESTRADA E BEM ALIMENTADA POR UM MACHO DOTADO parte 1
SUBMISSA, ADESTRADA E BEM ALIMENTADA POR UM MACHO DOTADO Ha alguns dias atras, quase antes de começar essa coisa toda do Coronavirus e do povo ficar isolado em casa, eu tava voltando pra casa, já umas 11 da noite. Meu onibus, o ultimo, ia demorar ainda pra passar, não tinha ninguem na rua, tudo f... Read full Story
Anymelzinhacd 2023-07-04 1,076 anal Crossdresser Amateur Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination sissy femboy Ass to Mouth cum in mouth
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Porn site meeting and fucking ;)
We started talking on a site. I knew you were for real when you sent me a message introducing yourself. We only spoke for 2 days before we decided to meet up and I was excited to play with a real little slut. You told me the only things off limit were anal and scat otherwise i could do what I wanted... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-08-26 5,120 Teen (18+) Amateur Cumshot Masturbation Bareback Blowjob Big Cock Uniform domination Homemade pov Ass to Mouth cum in mouth
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Anything to make a sale
“David, you are not the right sales person for this account. I know the CEO of Cybertix very well, he’s been a client of mine for years, and he won’t relate to you.” I was sitting in the office of Victoria, my boss. There was a big sale opportunity at Cybertix and I badly ... Read full Story
shemale lover 2012-09-17 4,952 first time Cumshot Lingerie domination oral sex cum eating
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My first time getting a big cock in my ass
I got talking with a relatively local guy, much older than us, but had a thick 8.5" uncut cock, which was perfect for what I wanted to watch enter my Mrs. Our messages went something like this... Me "Did you want to meet up first?" Him "If you want" Me "We'll chat about a plan, then I'll... Read full Story
BalkanLoco91Ri 2019-08-26 7,900 Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock Homemade pov Ass to Mouth
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So good fuck with me and my klients.
Hello, I am Francesca, and I offer company to couples and women. A few days ago, a couple hired me for two hours.The woman was fucking me with her strapon while I was stroking the man's cock. She was pushing her hard cock deeper and inside me, I could feel my ass dissolving more and more. I turn my ... Read full Story
Francheskahotass 2021-08-11 3,542 Crossdresser Amateur Group Sex Cumshot Shemale Fucks Guy threesome Ladyboy Lingerie Guy Fucks Shemale Sex Toys Homemade Ass to Mouth cum in mouth
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CD Fantasy: Forced to be feminized
It started that my girlfriend asked me if I would wear a female outfit for a day inside the house on a weekend. She said it turns her on if I would do that. I agreed and one Sunday she had several closing items laid out for me. Pantyhose, a minidress, very high heels and a long hair wig. She asked m... Read full Story
TRTRAIN 2022-07-13 5,390 Stockings Amateur Shemale and Girl Latex Sex Toys cum in mouth shemale + shemale
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My Philippine Girl
My name is Angel Smith I am a 23 year old guy with a nice toned fit body, and about a 8 inch dick and for 2 or 3 years I have been fantasying about having sex with a Shemale/Transexual. well T-Girl for short I say. I work as a construction worker and had just recently start going after my fantasy. I... Read full Story
shemale lover 2012-05-14 3,772 anal sex Cumshot Sex Toys rimjob dildo fucking
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My lesbian shemale adventure
My name's Kimmi and I used to be a stripper. I'm a genetic girl, and I always had a wild streak. Guys liked me 'cause of my long blond hair, slender build, and sense of humor. They also liked my 36C breasts :) I danced at a place on Sunset Blvd in Hollywood (this is a true story, so I won't use t... Read full Story
shemale lover 2015-01-19 6,440 blonde Big Cock Shemale and Girl
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From accidental trans porn addiction to a cum filled booty
One night when I was around 30 or so I was watching some porn, nothing unusual for a guy like me, aka a sex addict. Sex addiction is great if you’re Tiger Woods and swimming in poon, but for guys like me - regular, awkward, slightly handsome in a very boyish way, weirdos — it’s not that fun. We... Read full Story
CDJaneBooty 2022-04-01 10,505 first time Crossdresser Amateur Cumshot Bareback Creampie Blowjob Big Cock gay Homemade Ass to Mouth curious first time with a man
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BBC Takes sissy slut and uses her properly.
I'm a dominate alpha man who loves to humiliate sissy girls and punish them when they aren't perfect submissive sluts. I want them to worship my big black cock and beg me to let them lick it then grab them by their hair and shove my cock deep inside their throat, making them gag. I like filling siss... Read full Story
lemondropz 2023-11-27 7,903 anal Crossdresser Bareback Creampie Big Cock domination Interracial sissy submission femboy bbc Ass to Mouth chastity
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La pistola NEGRA del Tío, entre Las Bragas de Mi Tía LA PUTONA
Aaayyy.. Yo sabía que la Tía había sido Flor de PUTONA.. pero, jamás me imaginé que me iba a tocar a mí 'hacerme cargo de sus cosas'.. su 'herencia'.. la casa ya vieja, por reordenar destinar y.. LAS COSAS que una descubre ya con los años! Todo estaba igual, pero HORRIBLEMENTE ARRUINADO.. más, e... Read full Story
Ari Riè 2021-06-03 2,321 Teen (18+) Small Tits Crossdresser Latina Bareback Shemale Fucks Guy Fetish blonde Big Cock Uniform Lingerie domination Premium HD
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,284 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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Kendra est née
La tête de Kelli a tournoyé alors qu'elle cherchait à comprendre les événements des deux dernières semaines. À peine 15 jours plus tôt, sa mère en phase terminale avait obtenu son diplôme de la School of Nursing de l'Université de Washington. Après des semaines de fatigue et de délabrement, sa mère ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 788 Stockings Teen (18+) Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination
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Closet Sissy Son fait en fille
Pourquoi étais-je à quatre pattes avec la bite de mon père dans le cul et la chatte de ma sœur dans mon visage? Je ne savais pas que ma mère était au courant de mon secret. Elle savait que je portais sa lingerie et celle de ma sœur. Cela a commencé lorsqu'un jour j'étais seul à la maison et que j... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 992 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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Ado est forcé à poule mouillée
Ma première fois avec un autre homme était quand j'avais 18 ans à la fin des années 80. Ma copine était vierge et le plus loin nous sommes allés baiser et frotter avec nos vêtements. J'emmènerais mes magazines sales là où nous habitions dans les bois et enlèverais tous mes vêtements et me mastur... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-27 851 Stockings Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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LA CUPIDITÉ DE LA MÈRE ⚧️
Nicholas a sorti son téléphone et a pris une dernière photo de sa maison. Nicolas emménageait dans une nouvelle maison aujourd'hui. Nicholas était un garçon de 18 ans, il était le plus petit et le plus maigre de l'école, il gardait ses longs cheveux blonds. Il n'était pas bon en sport et n'a jamais ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,159 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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HypnoSissy partie 5
SUCER ECLESIASTIQUE Dimanche après-midi, je faisais mes devoirs d'école, j'essayais de me sortir de ma tête le baptême de jerk du cercle d'hier soir, ainsi que l'inconnu qui m'avait donné sa carte ... qui ne portait qu'un numéro ... pas de nom ... pas d'adresse ... pas d'affaire. Donc, même s... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 728 Teen (18+) Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,697 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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LE PATRON DE MA MÈRE
Comme tous les seniors de 18 ans, je vivais vite et chassais le cul. Ma vie avait été une ligne forte entre ce que mon esprit pensait que je devais faire et ce que ma bite voulait que je fasse. C'est pourquoi je suis chez la fille la plus salope de l'école. Elle suce ma bite comme si c'était un Toot... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,096 Teen (18+) Crossdresser Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination cum in mouth
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ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,076 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
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FUTA CUCKS LE PETIT AMI ⚧️
Olivia grimaça alors que les sacs de courses s'enfonçaient dans ses paumes. La journée avait été longue, et l'ascenseur en panne ne lui apporta aucune joie alors qu'elle se dirigeait vers le premier des sept étages qu'elle devait gravir. Une collègue de travail avait mentionné la liv... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,101 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Futanari
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LE GARÇON DE LA BOUTIQUE DE LINGERIE
"Asseyez-vous Robert", m'a demandé Mme Conley. C'était une femme plutôt grossière et autoritaire qui s'en sortait pour 50 ans, je dirais. J'ai fait ce qu'on m'avait dit et j'ai attendu qu'elle - une responsable principale des réclamations à la bourse du chômage où j'ai "signé" pour réclamer mes allo... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 1,336 Stockings Crossdresser Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale cum in mouth
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SISSY AWAKENING
- Trou de gloire du sex-shop - "Hey bébé, quand est-ce que tu rentres à la maison?" le message texte bourdonnait doucement. Sortant discrètement le téléphone de ma poche, je tape "Même heure que d'habitude, juste après 5 heures, pourquoi... quoi de neuf ?" C'est mon amante Sarah, ma meilleu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,505 Stockings Crossdresser Outdoor Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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J'ai enfin goûté la bonne chère/chair
Dépucelée en bon et du forme... Chose jamais osée depuis que je goûte la jouissance par tous les sens et dans tous ses sens... Je la découvris quand elle m'a sourit en guise de remerciement pour lui avoir cédé le passage dans la superette du bled où j'étais pour affaires. Sandales à ses pieds d... Read full Story
hippocampus_171 2022-11-09 1,258 Small Tits Amateur Shemale Fucks Guy Guy Fucks Shemale Mature Homemade Ass to Mouth Vintage cum in mouth
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Ma femme et maintenant elle va me transformer en Sissy
Karen et moi sommes mariés depuis 28 ans. Nous avons eu nos hauts et nos bas, mais nous sommes restés fidèles et avons produit deux excellents sexe en conséquence. J'ai toujours été secrètement bi. J'ai été pris au piège de quelques accessions, mais j'ai résisté aux tempêtes et j'ai visité des relat... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-24 1,151 Stockings Crossdresser Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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L'ESCLAVE SEXUELLE DE MA COPINE ⚧️
Je me présente chez ma copine après qu'elle m'ait envoyé un texto me disant à quel point elle me voulait. Je frappe à la porte et elle répond. C'est une beauté aux cheveux corbeau, d'environ 5'10 avec des yeux marron clair et une carrure assez mince mais athlétique. "Je suis tellement contente qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 910 Stockings Crossdresser Cumshot Fetish gangbang Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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PRIS AVEC DES CONSÉQUENCES ⚧️ ⚧️
Je m'appelle Stephen et je suis étudiant diplômé à l'école de commerce locale. Je suis à mon travail depuis moins d'un an et, en tant que nouveau venu au bureau, je pensais que faire des heures supplémentaires ferait bonne impression sur mon patron. Eh bien, j'ai certainement fait une impression, ma... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,066 Stockings anal sex Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth feminisation forcé attrapé
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LA MÈRE DE BULLY M'A TROMPÉ ⚧️
C'est ma première année à la fac, et c'est déjà devenu l'enfer à cause du harcèlement. Mon tyran Jordan se moque toujours de mon corps. J'avais atteint la puberté tard au lycée, et quand elle est arrivée, je n'ai pas vécu le changement impossible que les autres ont fait. Au lieu de cela, j'ai des ép... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-16 988 Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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LA VENGEANCE D'UNE SOEUR ⚧️ ⚧️
"Maman, maman," cria Michael. "Aide-moi!" Mary tourna la tête vers les cris de son fils pour ensuite entendre Melissa crier: "Sortez d'ici, espèce de pervers!" Mary se précipita dans le couloir jusqu'à la chambre de sa fille où elle trouva Michael passant devant elle, suivi de près par une bro... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,278 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl Guy Fucks Shemale Sex Toys strapon feminisation du fils SOEUR ET MERE DOMINANTE FILLE ET MERE LESBIENNE
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Secrets débloqués
Je surfais sur mon PC quand ma copine s'est faufilée sur moi. Normalement, j'étais plus consciente, mais j'étais absorbée par mon regard sur les femmes; puis les femmes en lingerie; puis des hommes en lingerie, puis des hommes en lingerie se faisant fourrer le cul. J'avais assez raide et je la fr... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 723 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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FOUTAREICH
Le Parti de l'apothéose féminine, ou FAP, a reconnu les différences physiques entre les hommes et les femmes. Cependant, la FAP a affirmé que même si les femmes pouvaient être physiquement inférieures aux hommes, elles étaient moralement supérieures. Tant que les hommes seraient plus forts que l... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,335 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Shemale and Girl Futanari cum in mouth
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MON NOUVEAU TRAVAIL ⚧️ ⚧️
Postuler à l'université a été l'une des choses les plus faciles à faire pour moi. J'ai décidé d'aller à l'université qui m'offrait le plus de bourses d'études et qui était loin de ma ville natale. Tout cela était facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,013 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination cum in mouth shemale + shemale
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SISSY JESS, COCU PAR MAMAN ⚧️ ⚧️
"Jess, Jess, j'ai besoin que tu m'aides à porter les courses." Jess gémit et, coupable, il souhaita que sa mère demande à quelqu'un d'autre de l'aider. Il voulait juste regarder toutes les autres filles sissy sur Twitter et obtenir son petit « excitation » dur. Il desc... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,193 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl Guy Fucks Shemale cum in mouth
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L'EXAMEN DE LA PROSTATE
Il a finalement pris rendez-vous chez les médecins pour l'examen de la prostate. Sa femme le harcelait depuis des jours, après qu'un de leurs amis eut récemment reçu un diagnostic de cancer de la prostate. En entrant chez les médecins, il a dit qu'il était ici pour un examen réservé p... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,533 Stockings Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Sex Toys cum in mouth
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ich suche
hallo an alle Shemales da drausen ich bin ein 23 Jähriger Mann ca 1,75m groß und wiege 75 kg ich bin nrmal gebaut und habe grün braune Augen ich bin schon seit einigen Jahren auf der suche nach der richtigen Shemale die die vieleiht mehr als nur ein treffen so nebenbei sucht ich suche hier eher etw... Read full Story
vali 2017-06-13 3,864 Teen (18+) Lingerie Shemale and Girl cum in mouth double anal mastur
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Son fils se fait «punir» par maman
Les parents ont divorcé après que mon père ait été surpris en train de tricher. Après la séparation, j'ai choisi de vivre avec ma mère. Ma mère était très mécontente de la perte de son mari. Elle a commencé à fréquenter des hommes pour avoir des relations sexuelles. Tous les jours, je l'entendais se... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-20 4,351 Stockings Crossdresser Fetish Big Cock Lingerie domination Guy Fucks Shemale Mature Ass to Mouth
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HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 34,453 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
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SUBMISSA, ADESTRADA E BEM ALIMENTADA POR UM MACHO DOTADO parte 2
SUBMISSA, ADESTRADA E BEM ALIMENTADA POR UM MACHO DOTADO (parte 2) Como eu falei, depois de ter minha boquinha judiada e meu cuzinho maltratado por um dotado, com pauzão grosso e pesado que gozou tanto na minha garganta que tive que ir engolindo pra não vazar nada pelos cantinhos da minha boca...... Read full Story
Anymelzinhacd 2023-07-04 923 anal Crossdresser Amateur Cumshot Blowjob Big Cock Lingerie domination sissy femboy Ass to Mouth cum in mouth
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Cum in my wett mouth Big Tits Girl!! La?
Hit me up. I’m soo needing a gurl to practice bjs on for hrs.... Read full Story
LA?? 2019-08-15 3,623 massive Tgirls cumshot cum in mouth bigtitties huge boobs cim big tits shemale big tits latina BJ and Cum Huge cumshot
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Kylie and Chrissy
The following story is the first part of ‘Kylie and Chrissy’, a story documenting the blossoming sissy-hood of two teenage boys. It is partially autobiographical and partially fiction. PART 1 - THE INCIDENT ‘Stop… we really shouldn’t be doing this’ ‘It’s just a bit of fun. Now just hold sti... Read full Story
chasingrisque 2017-01-09 8,042 Teen (18+) Lingerie crossdressing sissy friends teenager (18+)
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TGirl Initiation by 3 BIG BLACK 12
In my teen years I was often told that I was quite feminine.The high school punks always told me that I filled out the back of my jeans in a girly way. After taking a shower one day I did notice that they were right, I had a nice white bubble butt. Not to mention that my lips were also quite girly. ... Read full Story
TgirlJill4BBC 2013-06-04 9,280 Stockings Cumshot suck Big Cock Lingerie Interracial Latex
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Handjob Positions and Techniques
Hands handle. Usually, touch signifies acceptance, whereas the avoidance of touch signals rejection. Hands are involved in embrace, which implies fondness or even love. Hands welcome. Hands communicate. Hands work and play. Hands massage. Hands manipulate, shape, and form. Hands hold. Hands give. ... Read full Story
shemale lover 2011-10-28 4,113 shemale massage handjob
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My First Blowjob
Fuck! I'm so jealous! Back in my teens I could self suck! I'd lock myself in the bathroom, lay on my back and bring my legs over top. I was able to not only get the head of my.cock in my mouth, but half of my length as well. The first time I nutted in my own mouth, I wasn't prepared for the big lo... Read full Story
Hardrock51Fifty 2024-03-26 4,535 solo Cumshot Blowjob self sucking cum in mouth teen (18+)
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Wife Left Me so I Could be a Girl
I Am The Girl My Wife Did Not Want As the only child of a single mother I grew up around all things feminine. Having lingerie and stockings drying in the bathroom was normal for me and I always loved how pretty the full cut nylon panties and slips with tons of lace looked. I lived at home with... Read full Story
ASSEaster5678 2018-07-09 10,668 Shemale Fucks Guy Ladyboy Mature
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Sissy Slut and Stepdads part 2
My mother kicked Frankie out and swore that he was the last loser she would ever date. She believed that we were still having sex, and she was right. Pure raw animal lust drove us, and It was even better when we sneaked and got. That nervous adrenaline mixed with my passion and made me super horny a... Read full Story
Regina10 2021-02-15 4,337 Teen (18+) Crossdresser Big Tits Cumshot Masturbation Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Guy Fucks Shemale Homemade Ass to Mouth
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How Sia Shemale Pune fucked me ...
I met Sia through ts-dating . Called her n went to meet her. When I saw her I could not believe that she is shemale n has got cock between her legs. My god so beautiful feminine. Her implants are very sexy n make her more beautiful... Then I paid her n we went to comfortable small bedroom. I d... Read full Story
Stud4Shemale 2021-02-19 6,012 Shemale Fucks Guy Blowjob Big Cock Asian Ladyboy big boobs cum in mouth shemale fucks male Indian Shemale Pune
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Gemini Sluts and Gang
My good friend Renee and I had set up a double date gang bang for tonight now that she was finally out of the closet and ready. She has decided that life is too short to remain in the closet and miss out on all the fun. Renee and I have so much in common. Besides loving sex, we both have a fetish f... Read full Story
Regina10 2021-04-09 4,673 Group Sex Big Tits Cumshot Bareback Fetish Blowjob blonde gangbang Lingerie Guy Fucks Shemale Ass to Mouth cum in mouth
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Jo, Shemale Goddess! Part 1
Jo plumped the cushion and carefully positioned it until it was precisely at the right angle. Nothing less than perfection would do. Ricki, her friend of twelve years was coming to stay overnight and she would notice if the tiniest thing was out of place. An impatient knock on the door signalled ... Read full Story
shemale lover 2011-09-04 5,658 anal sex sucking shemale
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Marcia Goes Back to School
Marcia was painfully nervous. She hadn't been able to eat very much in days. The upside was she was even skinnier which would make Mistress and her husband very happy. She'd always been thin and on the diet Mistress Carol had her on she was already thinner than she dreamed possible. Her anxious stom... Read full Story
shemale lover 2012-12-19 10,816 Masturbation Blowjob blonde ass fucking big boobs
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Big Changes
Big Changes Jess was getting tired of hearing about all the female problems his sisters or his girlfriend were having. It seemed all they talked about was their sore breasts or their cramps or their bloating. At times he would just tell them to keep their problems to themselves, that he ... Read full Story
PattiCake 2017-12-05 10,773 Teen (18+) crossdressing amateur hrmones
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Porn Cinemas and GinaG
I really like porn cinemas, there is a certain seediness and sleaziness about them that makes them alluring to me. My problem is that living as I do in the south of the UK, there are no porn cinemas anywhere near me. Fortunately, I travel in my job quite a bit and so can get to cinemas in Birmingham... Read full Story
GinaG 2019-01-08 3,617 Stockings Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Lingerie Mature cum in mouth shemale + shemale
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SUMMER VACATION by Spanky de Bautumn
In our house, it was a well-known secret that my mother kept her change in the top drawer of her dresser. The same drawer she kept her slips, chemises, panties, and all other satin, nylon, or lacy ladies undergarments. During the summer, my brother and I would run to that wondrous drawer when... Read full Story
SpankydeBautumn 2021-01-22 12,863 Small Tits Crossdresser Cumshot Masturbation Fetish Blowjob Lingerie Shemale and Girl cum in mouth