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CLUB FUTANARI
Lisa Une fille timide de 20 ans avec de longs cheveux, de beaux seins, une chatte humide et un gros secret sous la forme d'une bite géante. Elle a vécu une vie protégée mais est bientôt en route vers un nouveau monde de sexe lesbien. Marie Médecin de plus de 40 ans spécialisée dans les ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,627 Crossdresser Cumshot Fetish Shemale and Girl domination Futanari
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AGENCE D'ÉLEVAGE FUTANARI partie 2
« Suspendu ? Comment ça, je suis suspendu ? » dit Alina. "Je n'ai pas vraiment le choix. Zut, je pense que je suis gentil de ne pas vous dénoncer à la police. Vous l'avez mise enceinte pour l'amour de Dieu", a déclaré le principal Pulcher. "Mais je n'ai jamais été s... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-13 1,157 Crossdresser Fetish Blowjob Shemale and Girl domination Futanari
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C'EST LA PATRONNE
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à ving... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-06 1,849 Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Futanari cum in mouth shemale + shemale
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C'EST LA PATRONNE ⚧️ ⚧️
Le rêve est mort. L'écriture était ma passion, mais cela n'a jamais servi à rien. La réalité a une mauvaise façon de vous rattraper, déchiquetant vos désirs dans son sillage. Ce cycle d'épargne et de vie de ces économies s'est progressivement révélé intenable et maintenant, à vingt-cinq ans, j'ai... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-30 1,634 Big Tits Cumshot Creampie Blowjob Big Cock domination cum in mouth analsex femme plus âgée Futanari futa sur femme
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MA MAÎTRESSE MIRACLE
Sam tapota nerveusement ses doigts contre le verre à moitié plein. En règle générale, vous êtes censé boire un coup avec une gorgée, mais sa tolérance à l'alcool n'était pas exactement la meilleure et le bourbon dans la tasse servait vraiment plus de courage liquide à ce stade. Cela faisait ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-05 1,411 Stockings domination Sex Toys Futanari Ass to Mouth cum in mouth shemale + shemale
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Gargantua
Women do not have penises or testicles. These sex organs are specific to men. As the boy in Kindergarten Cop demonstrates, even young children are aware of this most fundamental fact of life. However, in the genre of erotic fantasy art known as futanari, hermaphroditic "dickgirls" defy nat... Read full Story
shemale lover 2011-09-12 7,953 Futanari dickgirl big cocks
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ATTENTES SUBVERTIES ⚧️ ⚧️
Les choses allaient si bien.... Après un long et misérable quart de travail, Steven rentrait enfin chez lui. La plupart des gens détestent faire la navette, mais Steven trouve que la demi-heure de route est un moyen idéal pour se détendre avec un livre audio ou un podcast. Dernièrement, cette pet... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,349 Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth
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UNE HISTOIRE DE SISSY BIMBO ⚧️ ⚧️
"Qu'est ce que je fais ici?" Ce n'était pas la première fois que Max se posait cette question ce soir. Il détestait les rassemblements avec beaucoup de monde, il détestait les fêtes et il détestait particulièrement les soirées costumées. Et pourtant il était là. Pas seulement lors d'une soirée costu... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-21 1,174 Stockings Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth
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EXPLORER LA JUNGLE FUTA
Alors que Mandy se déplaçait dans la jungle, elle réalisa qu'elle était désespérément perdue. Repoussant les branches et les feuilles, elle poussa un soupir d'agacement face à la même clairière qu'elle avait rencontrée auparavant. "Bon sang." Étirant ses bras et écartant ses c... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,335 Crossdresser Cumshot Shemale Fucks Guy Big Cock Futanari cum in mouth
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A LA DÉCOUVERTE DE L'AMBRE ⚧️
J'ai toujours aimé la lingerie féminine. De regarder des catalogues à voir des copines le porter, j'ai adoré le look et la sensation de la lingerie sexy et soyeuse, mais pour moi, cela a toujours été plus profond. À 18 ans, j'ai essayé ma première paire de culottes, oh mon Dieu, c'était merveilleux ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-17 1,290 Stockings Crossdresser Cumshot Bareback Fetish Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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DÉBUTS INNOCENTS
"Avez-vous pris votre vitamine, ma chère ?" Ellen a appelé de la salle de bain. Je me frottai le sommeil des yeux et ramassai le flacon de pilule, roulant un gros comprimé dans ma paume. "Ma pilule de cheval ? Je le fais maintenant." "Avez-vous déjà remarqué une différence ?" "Non. Les vitamines ... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,372 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET
L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par ... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-10 1,265 Stockings Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth shemale + shemale
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FUTA UNIVERSITY BOY-JOUET ⚧️ ⚧️
L'interview L'interphone du bureau de Jane Johnson bourdonna. "Oui, Mary," dit Jane. "Il y a une Mme Winter ici pour vous voir madame." Marie a répondu. "Par tous les moyens, envoyez-la directement." dit joyeusement Jane. La porte du bureau du principal a été ouverte par Mary et a mar... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-22 1,090 Big Cock Lingerie domination Futanari cum in mouth sissified esclave sexe anal féminisation Sissy forcée
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HOW MY AUNT AND SISSY NEPHEW CHANGED MY LIFE FOREVER! (fictional
It was the very first night of my month long North Carolina July summer vacation stay when my Aunt Meg suddenly entered the bedroom that I was temporarily sharing with my younger cousin Rudy. Being so openly effeminine in his body language,voice and looks, I had already planted such dirty thoughts ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 34,661 Teen (18+) Crossdresser Cumshot Masturbation Bareback Shemale Fucks Guy Fetish Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Homemade Compilation cum in mouth shemale + shemale
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-26 1,788 Stockings Teen (18+) Crossdresser Cumshot Fetish Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Guy Fucks Shemale Sex Toys cum in mouth
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN ⚧️ ⚧️
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles au lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il profitait d'un dernier été avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un salaud ou un douchebag, c... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,338 Teen (18+) Crossdresser Cumshot domination Sex Toys cum in mouth
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HOW ONE PEEPING TOM MORNING TURNED ME INTO A SHEMALE SISSY BITCH
It was while cutting across his back trailer park lawn around 7pm on misty July Saturday evening, when I first discovered that Mr. Parker was really a fag. How else could you describe a man wearing a long blonde wig on his head while below he wore only a large somehow stuffed pink lacey woman's bra ... Read full Story
CDDIXIE4U 2019-01-08 14,426 Teen (18+) Crossdresser Amateur Cumshot Masturbation Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Homemade Compilation Vintage cum in mouth
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QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU ⚧️ ⚧️
e me suis transformé en un fétiche de travestissement de poule mouillée de Tumblr à l'époque. J'avais l'habitude de m'habiller avec la lingerie de ma femme, de regarder sissy hypno, de discuter avec des hommes. Mais j'avais besoin de plus. Donc, comme "cadeau gag" parce que je n'étais pas du tout sé... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,374 Stockings Blowjob Lingerie Interracial feminisation gloryhole strapon fuck plug anal cage de chateté domination fémi poule mouillé salope forcé a me protitué
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Collette's Property
I've been Collette's lover for four years now and this gorgeous, incredibly kinky woman still continues to amaze me. Our sex life would be unimaginable to most people, even those who live lives embracing BDSM and other fetishes, and it's Collette who makes it happen. Of course everything is a trade ... Read full Story
shemale lover 2012-12-19 8,259 anal Crossdresser Blowjob domination ass fingering
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VENGEANCE NOIRE ⚧️ ⚧️
Vivre près de la périphérie de la ville peut être une chose fastidieuse, surtout lorsque vous avez été retenu au travail au centre-ville pendant plusieurs heures après votre horaire. Et surtout quand il fait nuit et que les bus ne vont plus jusqu'à votre quartier. Et surtout lorsque vous prenez ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,470 Teen (18+) Shemale Fucks Guy Fetish Futanari femboy cum in mouth
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Addicted to Candy
Almost two long weeks had passed since my first meeting with my new slave Candy. Our first encounter was special and my sexy new sub had not left my mind since he walked out of my door. His juicy ass and hard thick cock have filled my thoughts each day since. I had found myself wildly attracted to C... Read full Story
shemale lover 2012-08-12 3,824 anal sex Fetish cum domination Sex Toys cd
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SOUMISSION CIEL ⚧️ ⚧️
J'ai regardé les pieds de ma mère se frotter lentement les uns contre les autres, les nylons de ses collants produisant ce son distinct et délicieux pour lequel j'étais si faible. *Suisse* Un pied posé sur l'autre, bougeant doucement et lentement, se caressant dans un mouvement hyp... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-18 1,041 Crossdresser Cumshot Masturbation Shemale and Girl domination Ass to Mouth
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RANCUNE MATERNELLE ⚧️ ⚧️
"... Dois-je être ici?" Cole a demandé anxieusement. Sa mère s'était détournée de lui, occupée à sortir plusieurs plateaux de lasagnes du four. "Je peux rester chez un ami ou quelque chose comme ça..." Christina, comme sa mère s'appelait, soupira profondément. "C'e... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-19 1,221 Teen (18+) Blowjob Big Cock Futanari cum in mouth Mère Futa et Fils inceste
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VICTOIRE DOMINANTE OU REDDITION DE POULE MOUILLÉE
Il y eut l'obscurité, puis une faible lumière rougeâtre et enfin, après un ou deux accrocs pénibles, je me trouvai soudain dans une pièce en pierre parée de rose tout ce qui était suffisamment sûr pour que je puisse comprendre ma situation. Après avoir trouvé un ticket en or dans ma boîte de Kro... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-03 935 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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DE BRO À SISSY ⚧️ ⚧️
Mon ami Magnus et moi nous sommes connus presque toute notre vie. Nous nous sommes rencontrés en pré-maternelle, quand nous vivions à un pâté de maisons et demi l'un de l'autre. Nos familles étaient proches et nous avons grandi côte à côte. Nous nous connaissions depuis si longtemps; nous nous appel... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-26 1,338 Blowjob Big Cock domination Sex Toys feminisation bbc cum in mouth bdsm scene soumission cocu poule mouillé femme chaude
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Caitlin and Mistress Vicky
*Clack* *Clack* *Clack* The sound of my heels on the kitchen tile was distracting me right when I needed to focus. My wife, or Mistress Vicky as I'm to call her from now on, had left me quite a bit of chores to do today. I had just finished dusting and was getting ready to polish the kitchen floo... Read full Story
shemale lover 2012-03-01 4,814 Fetish domination feminisation
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FUTA CUCKS LE PETIT AMI ⚧️
Olivia grimaça alors que les sacs de courses s'enfonçaient dans ses paumes. La journée avait été longue, et l'ascenseur en panne ne lui apporta aucune joie alors qu'elle se dirigeait vers le premier des sept étages qu'elle devait gravir. Une collègue de travail avait mentionné la liv... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-11 1,169 Stockings Blowjob Big Cock Lingerie Shemale and Girl domination Futanari
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MON CHANGEMENT DE VIE BIZARRE
Il y a près de deux ans, ma vie a pris une tournure radicalement différente et je réalise maintenant que la personne que j'étais est partie pour toujours et que c'est peut-être la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Ma femme Denise et moi sommes mariés depuis environ six ans. Pendan... Read full Story
Femboy 2021 2023-02-02 1,125 Stockings Crossdresser Fetish Shemale and Girl domination Sex Toys
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L'INVESTISSEMENT SISSY ⚧️ ⚧️
La fin d'une autre longue journée. Près de 19h00 et Colin Spencer travaillait toujours dans son box, presque terminé avec le dernier des papiers que l'un des associés principaux de la société d'investissement dans laquelle il avait effectué un stage depuis près d'un an maintenant l&#... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 1,143 Stockings Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys cum in mouth
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MON NEVEU GOUJON ⚧️ ⚧️
"Daadddd, est-ce qu'on doit vraiment faire ça ?" ma fille pleurnichait. "Je suis aussi mécontent que toi, Tracy, mais je ne pouvais pas dire non. Tu es stagiaire dans leur magazine l'été prochain, tu te souviens ? Un bon tour en mérite un autre." Elle m'a juste fait la moue. Tracy est une étud... Read full Story
Femboy 2021 2023-04-16 1,483 Teen (18+) Blowjob Big Cock domination sissy sissification cum in mouth sexe anal féminisation Sissy
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Being Barbi's Bitch
After ten wasted years of foolishly trusting in love to 'cure' me of my femininity, I had only just begun to re-embrace the sissy inside me when something made me reach out to an old friend. What made me do it, I really don't know. Although I was once again revelling in even the smallest aspects of ... Read full Story
shemale lover 2011-10-01 9,244 Stockings sucking domination
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All Night Forced Sex Part 1
I woke up in the morning at half six had a shower then got dressed. Then I was off to uni I drove to uni as I do every morning. I then had a pretty normal day at uni during our 2 hour break between one of our lectures we all went for a drink and got pretty drunk before going it was a good laugh as e... Read full Story
shemale lover 2011-10-09 9,938 cum dildo domination
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Mistress Carol transforms me into a cum slut
I sat on my car and put on my heels, smoothed down my mini skirt and checked my hair growing out nicely and currently in a blonde bob. I was breathing fast and felt my small, c size, breasts move up and down. My nipples were erect and sensitive the piercings quivered slightly in my halter top. Decid... Read full Story
shemale lover 2013-05-17 15,994 Stockings Cumshot dildo fingering domination swallowing
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Be My Bitch
After a long day at work, I get in my car, and look forward to the long drive home. It gives me time to unwind and relax. I try to forget about the hectic office and concentrate on my beautiful girlfriend waiting at home with that warm smile that she greets me with when I get there. However, tod... Read full Story
Go Balls Deep or Go Home 2018-08-06 31,844 Crossdresser Outdoor Bareback Blowjob Big Cock Ladyboy Lingerie domination Guy Fucks Shemale Interracial Sex Toys Ass to Mouth cum in mouth
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ÉCOLE FÉMININE ⚧️ ⚧️
Tim s'était toujours demandé ce que c'était que d'être une fille. Lui, bien sûr, savait à quoi ressemblait être un homme, mais à quoi ressemblait être une femme ? Il savait que sa sœur allait à des rendez-vous et avait des courbes et des seins que lui n'avait pas. Et penser comme une... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-21 718 Stockings Crossdresser Fetish domination Guy Fucks Shemale Sex Toys
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JOLIE EN ROSE ⚧️ ⚧️
« Oh, allez ! » Je gémis, cherchant frénétiquement le fond de mon sac à main. « J'ai mis ces connards ici il y a deux secondes ! Cela m'a pris encore quelques minutes angoissantes, mais finalement, j'ai trouvé les clés de ma maison. D'une manière ou d'une autre, j'avais réussi à déchirer la doubl... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,097 Stockings Lingerie domination bdsm shemale esclave feminisation forcé poule mouillé
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Le Donjon de Natacha,
Le donjon de Natacha, Depuis longtemps, j'adore porter de la lingerie car cela me procure toujours autant d'excitation de me contempler en femme devant ma glace. J'ai appris depuis longtemps à mémoriser les gestes et attitudes féminines en étant perchée sur mes escarpins. Je sais aussi me maq... Read full Story
sandratvtg 2024-06-24 380 anal Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Lingerie domination Sex Toys femboy Vintage
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Natacha's dungeon,
Natacha's dungeon, For a long time, I have loved wearing lingerie because it always gives me so much excitement to contemplate myself as a woman in front of my mirror. I learned a long time ago to memorize feminine gestures and attitudes while perched on my pumps. I also know how to put on ma... Read full Story
sandratvtg 2024-06-24 3,087 anal Stockings Shemale Fucks Guy Fetish Lingerie domination Sex Toys femboy chastity cage plug urétral
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L'arme redoutable des femmes,
Au fil des ans, ma femme s'est décidée à prendre le contrôle de ma sexualité en voyant que je n'avais plus de désir pour elle. Une association féminine l'a formé en quelques mois à devenir une dominatrice zélée. Au fil des mois, je suis devenu son soumis à la maison. Chaque soir, elle vient m... Read full Story
sandratvtg 2024-07-08 452 anal Stockings Fetish Lingerie domination Sex Toys bondage femdom femboy shemale fucks shemale ballstretcher cage de chasteté erostek
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Dating all whole my life
Julia and Ilya, together 10 years It was more than 10 years and 2 children ago. In December 2005, we agreed to meet at the gate of my office after a working day. I did not go out godlessly for a long time (40 minutes from the appointed time), but he still waited. I hope he does not regret it ... Read full Story
PornoDating 2019-08-15 4,325 Crossdresser Amateur Big Tits Cumshot Bareback Creampie Fetish Blowjob blonde Big Cock Asian gangbang domination Guy Fucks Shemale Interracial sex Mature Futanari Frottage Compilation Ass to Mouth Cartoon cum in mouth double anal dating life in Mars? life
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LE PROGRAMME D'ÉCHANGE SISSY ⚧️ ⚧️
Kristy a travaillé pour Le Matriarcat. Cela semblait plus officiel que ça ne l'était vraiment. Comme si c'était un "Nouvel Ordre Mondial". C'était en fait un club dirigé par des femmes spécialisées dans certains services que les hommes paient grassement. Cela pourrait être appelé prostitution selon ... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-25 1,482 Teen (18+) Cumshot Big Cock gangbang Interracial Sex Toys gloryhole cum in mouth femination forcé poule mouillé Maitress bdsm poule mouillé
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Filthy Little Beast
I had very few memories of my early childhood. The ones I did have were anything but pleasant. I did remember my mother and her blind hatred of my father and myself. She was very tall blonde woman with cold blue eyes named Monica. My mother always dressed in the most expensive leathers and satins in... Read full Story
shemale lover 2011-12-02 12,792 taboo Fetish crossdressing erotic encounters
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Family Frolic
FRIDAY My sister and her husband wanted to take a few weeks off in the sun and asked me to look after their kids for a while. I'd move out of my tiny apartment and into their house for the duration. As I was still living off my severance and they had a nice spread with an indoor pool and a h... Read full Story
shemale lover 2012-01-14 31,465 strapon porn
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Filthy Little Beast Part 2
Chapter 8 The first thing that struck me was pink! More pink satin than I thought existed in the entire world. The walls were covered in baby pink satin curtains, the plush carpet was also baby pink. Like all the other rooms in this house of the bizarre the ceiling as a full mirror. There was a h... Read full Story
shemale lover 2011-12-02 7,602 taboo Fetish crossdressing erotic encounters
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Aunt Cindy's Bizarre World
My name was Jim Rogers Jr. at one time. I was born and raised in a small town in a rural county in Oklahoma. My father James had been the pastor of the local Pentecostal Assembly of Jesus. Dad was what was known an ultra conservative hell fire and brimstone preacher. My mother's name was Allison. Sh... Read full Story
shemale lover 2011-12-02 10,431 taboo Fetish crossdressing sentimental erotic
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PRIS DANS UNE NOUVELLE VIE
C'était mardi soir, ce qui signifiait que Lena se préparait pour son cours d'aérobic. Bien qu'elle ne travaillait pas, elle était certainement occupée à construire et à maintenir une vie sociale et à faire en général les choses qu'elle voulait. Il n'y avait pas un jour où Lena n'avait pas fait qu... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-19 1,594 Stockings Crossdresser Amateur Fetish Big Cock Lingerie
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Dear Diary
It's now been one year since mother passed away. I still miss her terribly and think of her each day. I also feel ashamed at times when I just wish she were still here to protect me from father and to intervene. His hate for me seems to grow each day and he told me the day I turn eighteen I will be ... Read full Story
shemale lover 2011-11-09 5,509 taboo sentimental erotic
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ÊTRE UNE SISSY POUR VIV ⚧️ ⚧️
"Même moi, j'ai dû gronder ma fille pour avoir consulté un site de sexe sur Internet hier. Dommage, ça avait l'air plutôt intéressant. Mais même si elle a presque vingt ans, je ne pourrais vraiment pas lui dire maintenant, si." « Oh, qu'y avait-il de si intéressant là-dedans ? J'ai demandé. Vi... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-24 1,164 Stockings Cumshot Lingerie Shemale and Girl feminisation cum in mouth soumission poule mouillée et fille
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SOUS LA DIRECTION DE MAMAN
Jaime n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les filles du lycée. C'était venu et reparti, et maintenant il en profitait un l'été dernier avant de partir à l'université avec sa virginité intacte. Ce n'était pas vraiment sa faute, il n'était pas un crétin ou un crétin, c'est juste que la vie et la... Read full Story
Femboy 2021 2023-01-06 1,577 Teen (18+) Crossdresser Amateur Fetish Lingerie
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CRÉER GINGER ⚧️ ⚧️
Comme vous pouvez l'imaginer, je suis contacté par plusieurs personnes concernant des histoires. La plupart d'entre eux sont des poules mouillées qui ont du mal à trouver un Domme, et pendant que je joue avec eux pendant un certain temps, ils disparaissent généralement après environ 6 mois ou parten... Read full Story
Femboy 2021 2023-03-28 1,236 Stockings Lingerie cum in mouth strapon fuck humiliated sissy cocu féminisation Sissy Mari à poule mouillé femme domin
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The formidable weapon of women
five ears of marriage, my desire for my wife having greatly diminished, she decided to take control of my sexuality. A female association transformed her in a few months into a perfect dominatrix both physically and cerebrally. Every night before bed, she approaches me, dressed in a latex comb... Read full Story
sandratvtg 2024-06-19 2,679 anal Lingerie femdom submissive femboy huge toys